2017年我国石化行业实现了6年来的最高增速，而今年上半年全行业经济运行面临挑战与机遇同在的形势。在上半年风云变幻的局势中，我国经济实现增长6.8%。地缘政治关系看，叙利亚内战继续胶着状态，俄罗斯因间谍中毒事件被西方集团再次孤立，英国脱欧继续在争吵；朝鲜核危机突现曙光，不仅与韩国尽释前嫌，而且与美国实现了65年来的首次握手；而伊朗核协议突然被废，石油危机再次笼罩波斯湾。经济关系看，美国政府在全球掀起了贸易战，欧盟不再盟、北美不再美，尤其与中国贸易战的全面升级，成为全球经济增长面临的最大威胁。
一、总体运行稳中向好
上半年，石化全行业经济运行总体稳中向好，主营收入增势良好，质量效益持续改善，结构调整和转型升级取得积极进展，高质量发展正在稳步推进。
1.全行业基本数据
增加值稳步增加：截至6月末，石化全行业规模以上企业27641家，累计增加值同比增长4.7%，同比提高1.2个百分点。
主营收入稳步增长：全行业实现 6.43万亿元，同比增长13.2%，增速比前5个月加快0.6个百分点，占全国规模工业主营收入的12.4%，比去年同期提高0.3个百分点。
利润总额增幅较大：4861.0亿元，同比增长46.6%，比前5个月加快5.0个百分点，占全国规模工业利润总额的14.3%，比去年同期提高2.4个百分点。
2.三大板块情况
增加值方面：炼油板块为7.3%，增幅最大；油气板块为2.5%，增幅最小；化工板块增长3.7%。
主营收入化工板块占比最高：化工板块3.92万亿元，同比增长10.3%，占全行业61.0%；炼油板块1.90万亿元，增长19.2%，占全行业29.6%；油气板块4635.0亿元，增长15.7%，占全行业7.2%。
利润总额油气板块增幅最大：实现利润877.4亿元，同比增长325.5%，占全行业利润总额的18.0%；炼油板块1148.3亿元，同比增长28.6%，占全行业利润总额的23.6%；化工板块利润总额2769.4亿元，占比最高，达57.0%，同比增长28.0%。
3.主要产品产销有增有减
上半年全国原油天然气总产量1.64亿吨（油当量），同比增长0.7%；主要化学品总量同比增长约1.8%。其中，原油产量继续下降，产量完成9409.2万吨，同比下降2.0%；天然气产量775.0亿立方米，同比增长4.6%，继续保持稳定增长；原油加工量3.0亿吨，同比增长8.9%，增速比去年同期提高5.9个百分点；成品油（汽煤柴油合计）产量1.83亿吨，同比增长4.9%，增速同比提高2.1个百分点。主要化工产品产量有增有减、总体平稳。具体产品看，硫酸、氮肥、磷肥等基础产品产量下降，氮肥下降幅度最大7.5%；合成材料、精甲醇等有机化学品的产量都有增加。
消费量：上半年我国原油和天然气表观消费总量4.38亿吨（油当量），同比增长6.9%。其中，原油表观消费量3.17亿吨，同比增长3.8%；天然气表观消费量1345.6亿立方米，增幅16.1%，油气需求均保持较快增长势头。
二、增长态势良好
上半年石化全行业的经济运行呈现出良好的增长态势，主要产品产销也呈现出两旺，出口交货值大幅增加，油气和化工板块的百元主营收入成本都出现了下降，三大板块的应收帐款都出现增长：油气增长17.8%、炼油28.6%、化工增长12.4%，财务费用和管理费用看，油气和炼油的财务费用分别下降1.9%和6.0%，化工增长4.8%。归纳起来主要有以下三个特点：
1.盈利能力继续增强
利润增长超出收入增速，收入利润率提高，盈利能力进一步提升。上半年全行业主营收入利润率为7.56%，同比提高1.72个百分点，达7年来最高。其中，油气开采业、炼油和化工板块分别为18.93%、6.03%和7.06%，同比分别提高13.78、0.44和0.98个百分点。化工板块当中，对效益增长贡献较大的是有机化学品、合成材料和专用化学品，分别贡献了32.1%、30.0%和13.2%。
2.企业数量大幅减少
截至6月底，全行业规模以上企业27641家，同比减少1666家，这种情况近年来少见。其中油气板块减少4家，炼油板块减少123家，化工板块减少1565家。
3.盈亏分化继续并存
上半年运行总体呈现稳中向好的态势，尤其是规模以上企业的效益情况更为突出，但深入分析发现还有部分企业亏损，前6个月全行业18.7%的规模以上企业亏损。油气、炼油以及化工三大板块的亏损面和亏损额分别为38.1%， 146.3亿元；23.5%，46.3亿元；17.8%， 330.5亿元，说明全行业进一步强化管理、降本增效还有较大的潜力。
三、高质量发展需直面挑战
上半年石化行业经济运行总体向好的态势在继续，尤其是效益增长超出了年初的预期，在深入分析发现与往年不同特点的同时，也看到了全行业高质量发展面临的挑战：
1.产能过剩状况尚未根本改变
经过两年的持续发力，化解过剩产能，尤其是淘汰落后产能工作取得了明显的成效，据中国石油和化学工业联合会产业部最新的《重点石化产品产能预警报告》显示，重点监测的28种产品去年的平均产能利用率为72.2%，比上一年提升3.1个百分点。但大宗石化产品过剩、高端石化产品短缺的矛盾仍然十分突出。如：炼油装置的产能利用率71%，比2015年提升5.5个点，但与世界平均水平还有十几个点的差距；尿素的产能连续三年下降，但2017年产能利用率也只有72.4%，甲醇去年产能利用率73.6%，聚氯乙烯74.4%，醋酸73.7%，聚甲醛只有53.2%。PX产能利用率只有71.6%。现代煤化工方面，只有煤制烯烃产能利用率达87.4%，其他产品产能利用率都很低：其中，煤制气、煤制乙二醇和煤制油分别为64.1%、59.1%和40%。化解产能过剩的任务仍十分艰巨。此外，还应特别关注新增产能的问题，自去年开始部分产品价格高位运行，一些行业、企业新建和扩建新产能的冲动又有抬头，其中包括硫酸正在改扩建的产能1200万吨、双氧水100万吨、纯碱260万吨、烧碱44万吨、电石300万吨。
2.结构性矛盾依然突出
我国石化产业“低端产品拥挤，高端产品缺乏”的结构性矛盾仍然突出，成品油、基础化学品过剩，化工新材料、专用化学品缺乏的状况改善不明显。去年石化全行业贸易逆差高达1974亿美元，细分看，进口有机化学品6223万吨，再创历史新高，逆差146.8亿美元，同比增长38.6%。合成树脂进口3196万吨，仅聚乙烯、聚丙烯的合计逆差就高达173亿美元，其中聚乙烯进口1179万吨，同比增长18.6%，对外依存度44%；中低密度聚乙烯进口237万吨，同比增长15.7%，对外依存度43.3%；高密度聚乙烯进口639万吨，同比增长21.2%，对外依存度59.1%；线性低密度聚乙烯进口303万吨，同比增长15.8%，对外依存度34.5%。聚氯乙烯进口100万吨，同比增长15.6%。而工程塑料、电子化学品、高性能纤维、高端膜材料的差距更大，如聚碳酸酯去年表观消费量173.3万吨，其中进口138.5万吨，自给率仅36.7%。
3.资源制约日益严峻
自1993年中国成为原油净进口国以来，原油进口量不断增加，2017年已超过美国成为全球第一大原油进口国。今年上半年我国原油产量9409.2万吨，同比再下降2.0%；而原油加工量3.0亿吨，同比增长8.9%，增速比去年同期提高5.9个百分点；原油表观消费量3.17亿吨，同比增长3.8%，对外依存度70.3%；天然气产量775.0亿立方米，同比增长4.6%；而天然气表观消费量1345.6亿立方米，增幅16.1%，对外依存度42.4%。对外依存度均高于去年的68.4%和38.4%。
4.环境要求越来越严
据环保部门的统计，近几年石化行业废水排放量超40亿吨，约占全国工业排放总量的20%，废气排放量约6万亿立方米，均列工业领域第一，仅VOCs排放约占工业源排放总量的40%；废固排放3.7亿吨，工业领域第二。在上一轮环保督察过程中，很多石化生产企业受到停产、限产影响，很多石化企业的技改投资、设备投资以及运输成本等都不断增加，成本压力不断加大。今年环保税开征，从3月份开始，围绕污染防治攻坚战和蓝天保卫战，又启动了新一轮中央环保督察，计划再用3年左右时间，完成环保督察全覆盖。为推动经济高质量发展，环保督察以及对管理不规范、排放不达标企业采取断然措施是必要的，但是对企业采取简单的“一刀切”或不分青红皂白“切一刀”的做法，是万万不可取的。
四、多重不确定性因素桎梏行业高速发展
在去年全球经济出现自金融危机以来的高度同步增长的基础上，世界银行、国际货币基金组织等知名机构都对今年的世界经济增长充满信心。今年3月下旬，在休斯敦召开的国际石化大会上，诸多跨国公司高管也对今年世界石化产业的持续增长表示乐观。然而，随着美国政府的单边主义、贸易保护主义不断升级，尤其是今年以来的贸易霸凌主义，给世界经济增长平添了许多不确定性，甚至将持续看好的今明两年全球经济增长陷入了悲观境地。日前，国际货币基金组织的报告称“全球经济今年春季时的前景比较光明，但现在已变得暗淡了许多”，并调低了主要经济体今年的增长预期。
1.中美贸易战的影响
中美贸易战是美国逆全球化和单边主义引起的。自3月22日特朗普签署对中国输美产品征收关税总统备忘录以后，几经磋商谈判未果。6月15日美国声明，对自中国进口的1102种产品总额500亿美元商品征收25%的关税；其中约340亿美元商品自7月6日已经开始加征。中国政府被迫采取反制措施，决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%关税，其中对农产品、汽车、水产品等545项商品自7月6日开始加征；对化工品、医疗设备、能源产品等114项商品，加征时间另行公告。7月10日晚，美国政府公布新的加税清单，拟对2000亿美元中国产品加征10%关税，并在8月20-23日举行听证会，将于8月30日公共评论期结束后采取进一步决定。美国遏制中国发展的图谋昭然若揭。8月8日，中国商务部发出公告表示，将于8月23日12时01分起，对美约160亿美元进口商品加征关税。中美贸易战固然有难以跨越的“修昔底德陷阱”在作怪，更有美国国内中期选举政治因素的作用和新一届政府反复无常及其周围鹰派团队的鼓噪；关键是中国超预期的发展令美国徒生恐惧。刚刚迈入21世纪时，国内一般认为到2020年，中国的GDP总量将达到4万亿美元，人均约3000美元；可是中国2010年就超越日本成为第二大经济体，并且年均增速一直在6.5%以上。据世界银行的最新数据：2017年美国经济总量19.39万亿美元，中国12.237万亿美元，中国净增超过1万亿美元，而美国净增8000亿美元。中国的超预期发展和美国的增长乏力，令美国的鹰派精英们忧虑加重。加之美国经济结构的空心化，与中国工业结构完整的体系相比，更增加了他们的恐惧感。贸易战对中国石化产业近期影响不明显、直接影响不大。首先贸易战没有赢家，只能是两败俱伤，当年奥巴马政府对华轮胎加征三年关税，2011年美国消费者为此多付出11亿美元。中美贸易战对中国经济发展定会产生影响，但分析来看对石化产业的直接影响不大。首先，美国最担心的是中国的高端制造，所以500亿美元的清单主要针对的是《中国制造2025》及其受益产品，如航空航天、信息和通信技术、机器人技术、工业机械、新材料和汽车等行业。二是中美石化贸易额不大，2017年476亿美元，占石化进出口总额的8.1%，其中自美国进口225亿美元，向美国出口251亿美元。美国拟加税的340亿美元清单中的3个石化产品，2017年出口美国只有180万美元，只占出口总额的10.8%；加上160亿美元清单中涉及石化产品共95个税号，2017年出口美国总额18.2亿美元，只占石化出口美国总额251亿美元的7.2%。中国反制美国的340亿美元清单中没有石化产品，160亿美元清单中有108个石化产品，而二氯乙烷、丙烯腈、聚碳、聚酰胺、有机硅以及低密度聚乙烯等产品，是我国正在和拟反倾销的产品，所以直接影响不大。贸易战对中国石化产业间接影响和中远期影响不容忽视。例如液化丙烷、液化天然气以及能源产品还是有影响的，例如家具、机械、通信、轻工、纺织等产品被加税，会间接影响石化涂料、颜料、合成材料等配套产品。中远期影响来看，近两年中国原油天然气等产品从美国进口虽然占比不高、但增速很快，如原油2015年从美国进口6万多吨，2016年增加了近7倍，2017年同比又大增近15倍，美国已成为我国第14大原油来源国，已超过马来西亚、南苏丹、利比亚、哈萨克等国；液化天然气也面临同样境遇，2015年从美国进口也是只有6万多吨，2016年增加了2倍，2017年同比又增加近7倍，美国现已成为我国第6大液化天然气来源国。据美方数据显示，2017年中国成为美国第2大原油出口地，占比20%；是美国第2大液化石油气出口地，占比12%；是美国第3大液化天然气出口地，占比15%。所以，从长远来看我国原油对外依存度今年上半年已高于70%，天然气对外依存度已高于42%，现在国内已建成十几套丙烷脱氢装置，去年液化丙烷进口总量1337万吨，其中从美国进口占1/4；当前国内拟上乙烷裂解的企业也有20多套，而乙烷进口将来主要依靠美国。我国公布的反制产品清单中就有液化丙烷等产品，由此可见，间接影响和中远期影响一定会有，并且对有的企业还不会小。
2.油价不确定性的影响
今年上半年布伦特原油均价70.2美元/桶，同比增长了33.1%。上半年油价也在不断波动，布伦特油价最高时超过80美元/桶，最低时62美元/桶，个别时候与煤炭等大宗商品一样也出现了剧烈波动。受此影响，基础化学品、合成材料等产品价格也出现了大幅震荡，加剧了市场波动。下半年受美国单边主义要求所有国家停止进口伊朗原油的影响，油价波动将会加剧，即使沙特等国承诺增产以补市，再加上委内瑞拉减产的因素，油价的不确定性有增无减，中石油、中石化、中海油等集团都担心这是下半年油价最大的不确定性。预计，下半年布伦特均价将在75美元/桶上下。
3.企业停产限产的影响
一方面是企业数量减少的影响，根据国家统计局对规模以上企业的统计，今年上半年石化全行业规模以上企业减少1666家，其中化工板块减少1565家，规模以下企业很难也尚未作过统计。另一方面是企业停产与限产的影响，对于工艺技术落后、消耗高、污染重、排放不达标的企业，依法关停并转本无可争议。但每遇重大活动、每遇安全环保检查，有的地区、有的园区“一刀切”的采取停产、限产的措施是不可取且不科学的，更有甚者园区内一家企业发生安全或环保事故，园区内所有企业都要停产。石化装置的生产与加工工业不同，要求连续稳定是最基本的条件，反复的开停车不仅安全隐患陡增，而且给企业造成的损失巨大。企业对这方面的诉求很强烈，可是始终没有得到很好的解决；今年以来很多企业（包括在华跨国公司）又遇到了新的问题，原来产业链上游配套中间体或原材料的中小企业停产，上游配套原料面临市场上无货可寻或价格猛涨的局面，给企业的正常生产经营造成严重影响。例如，中石油、中海油等集团谈到不规范设立保护区对油气采区影响较大，专业协会座谈会了解到磷肥、无机盐、纯碱等，上游矿山整治对这些行业也带来影响。
五、顺应时代潮流，把握发展新趋势
全球石化产业正在经历着深刻的变革，去年开始全球石化产业的发展势头强劲。我国石化产业上半年增长势头良好，下半年虽然受到地缘政治和贸易保护主义影响，但全球经济复苏的惯性仍在，国内供给侧结构性改革成效不断显现，发展新旧动能转换加快，有望实现中国经济保持6.5%以上和石化行业全年保持10%以上的增长速度。当然，在分析制约因素和面临挑战的同时，还应当把握石化产业未来发展的新趋势。
1.炼油行业正经历着新一轮景气周期
美国得益于页岩气革命，使美国原油产量超过沙特成为世界第一生产大国，并且给美国的石化产业注入新的生机，去年已是连续4年都有新炼油装置建成投产。去年全球炼油总能力超过1亿桶/天，其中亚太地区占36%，并且亚太和中东成为炼油能力增长最快的地区，贡献了全球90%以上的新增炼油能力。
2.烯烃产能快速增长和原料轻质化是最新趋势
2010—2015年期间全球乙烯产能年均新增300万吨产能，而其后连续三年增速明显加快，将高达700万吨；而烯烃新增产能当中，丙烯多以丙烷脱氢工艺，乙烯主要是乙烷裂解路线，传统的石脑油裂解制烯烃的占比正逐年下降，全球石脑油乙烯的占比已由2000年的61%下降到2017年的43.8%。
3.中国成为石化产业增长最快的国家
我国的石化产业，去年又有中石油云南1300万吨和中海油惠州二期1000万吨炼油装置投产，现原油一次加工总能力约8亿吨，去年加工原油5.68亿吨，产能利用率71%；今年四季度将有大连恒力2000万吨和浙江石化一期2000万吨炼油装置建成投产，石化装置的集中度和炼化一体化水平将进一步提升；2017年亚太地区新增炼油能力78万桶，占全球新增炼能的82%，其中中国新增66万桶占亚太地区新增的85%。据最新预测，“十三五”末我国的炼油总规模将达到9亿吨/年，随着经济增速放缓、人口峰值和汽车保有量峰值的到来、燃油效率的提升以及新能源的替代，中国的成品油市场也将饱和，“十三五”期间柴油消费已现平台期，汽油消费将在“十四五”期间达到峰值，煤油消费将还有10年的增长期；到“十三五”末高端化工新材料、特种纤维、高端膜材料等受关键技术的制约仍将是短板，乙烯当量消费还会有一定的缺口，但PX若目前规划的项目顺利实施的话将供大于需。
4.全球石化产业的大格局正在形成
全球大坐标看：近几年呈现出“343”的分化与大格局态势，第一个“3”是“三热”，即亚太、中东、美国，这是炼化产业发展最快的三大区域；“4”是指“四冷”，即欧洲、非洲、南美及前苏联地区，这4大区域的炼化产能一直处在停滞与萎缩状态；另一个“3”暂且定义为“三强”，即美国、欧洲、中国，这三强区域不仅世界500强中石化公司较多，而且并购重组频频出手、大动作不断，初现未来世界石化产业“三足鼎立”的大格局，美国有埃克森美孚、雪佛龙菲利普斯、亨斯迈等，杜邦和陶氏又实现了先合并再拆分，按专业细分分拆为新材料（新陶氏）、生命科学（Coteva）、专用化学品(新杜邦)3家专业性公司，主业更突出，核心竞争力更强；欧洲是BP、壳牌、朗盛、赢创等强手如林，拜耳又并购孟山都，将再诞生一家农药和种子领域全球第一的公司；中国在最新世界500强榜单中有中石化、中石油、中国中化、中海油、中国化工、延长集团等石化企业上榜，国资委提出下半年重点重组的5个领域就有化工行业，照目前的形势看中国即将诞生一家具有国际竞争力的化工公司。
此外，在近几年石化领域的新技术、新工艺和新设备（如原油直接制烯烃、甲烷直接制烯烃）以及在炼油能力过剩的状态下，适宜于现有炼化装置转型升级、多产烯烃少产油品的新工艺和新催化剂等，都值得关注和把握。
六、提升运营质量，实现高质量发展
上半年石化行业经济运行总体做到了稳中向好，下半年由于受美国单边主义和贸易保护主义影响，不确定因素在增加，下行的压力在增大，但也同样面临着新的机遇。
1.准确领会高质量发展的根本要求
要把推动石化产业高质量发展作为石化产业经济运行的首要任务和制定产业政策、扩大交流合作的根本要求。一方面是发展模式上，要改变过去以追求规模、投资拉动、资源消耗型的传统发展模式，转变到以创新驱动、绿色发展和质量效益的轨道上来。另一方面是处理好发展与环保的关系，要坚持在发展中保护，在保护中发展，不能把生态环境保护和经济发展割裂开来，更不能对立起来。
2.重点解决发展不平衡的主要矛盾
石化行业高质量发展过程中，不平衡不充分矛盾的表现还比较多。下半年行业经济运行应当重点做好以下几点：淘汰落后产能方面，按照国务院《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，坚持问题导向，确保三年行动计划任务目标的完成。实施创新驱动战略方面，科技创新、管理创新、商业模式创新并重，科技创新重点突出新能源、新材料、专用化学品、现代煤化工等五大领域，加大创新平台建设和知识产权保护力度；管理创新重点突出现代企业管理方法的应用与创新、强化成本管理、加大降本增效的力度；商业模式创新重点突出新业态、智能工厂、电子商务等的创新和应用。绿色发展方面，按照关于《促进石化产业绿色发展指导意见》和“六大专项行动计划”，坚持“布局合理化、产品高端化、资源节约化、生产清洁化”，推进产业布局优化和产业结构调整，进一步完善行业绿色标准，建立绿色发展长效机制，实现源头减排、过程控制、末端治理、综合利用全过程绿色发展理念的转变。园区管理与发展方面，以“规划科学、布局合理、产业协同、管理高效”为目标，以智慧园区和绿色园区建设为重点，更多地成为新型工业化示范基地、循环经济示范园区，以大型石化基地为基础提高集群化水平、加快集群化发展，重点培育国际一流水平的石化园区。国际交流与合作方面，重点突出以培育全球竞争力的国际一流公司为目标，不仅在做强主业和核心竞争力以及在管理理念、可持续发展、责任关怀等方面要对标，而且不断增强国际化经营能力。各企业重点围绕创新驱动战略和绿色发展战略的实施，在做强企业核心竞争力上狠下功夫，在结构调整和转型升级上狠下功夫，在挖潜改造和成本管理、降本增效上狠下功夫。
3.齐心协力共创高质量发展新局面
石化全行业和广大企业要紧扣高质量发展的主题，围绕供给侧结构性改革这条主线，加大转型升级的力度、加大提质增效的力度。在提高运行质量方面，还将借助于新的数据平台的投用，既要提高经济运行的综合能力，也要不断提高分析能力；既要提高发现问题的能力，也要提高解决问题以及运行过程中的预判与前瞻能力。
综合分析国际、国内经济发展的大环境，我国石化行业上半年继续了总体向好的态势，而下半年的不确定性因素和下行风险都将加大；全行业需坚持实施创新驱动和绿色发展的战略决心不动摇，坚持新的发展理念，不畏艰难，埋头苦干，力争在下半年再创石化行业高质量发展的新成就，书写石化大国向石化强国跨越的新篇章！