一、2019年行业运行情况
我国无机盐工业具有品种多、产品应用面广、生产规模小、中小型企业为主等特点。截至2019年，我国无机盐工业拥有1500种产品，总生产能力超过1.2亿吨，2019年产量约8500万吨左右。在全球经济放缓的大背景下，无机盐行业经济运行总体平稳，基础产品延续缓中趋稳态势，部分产品产量增幅明显，企业经营环境继续改善，经济增长结构不断优化。但是，2019年无机盐行业的经济运行压力较大，成本高位运行，市场分化，基础产品价格走低，行业效益明显下降，外部环境不稳定性因素增多。
（一）行业运行总体情况
1.产能、产量基本平稳
与2018年相比，2019年我国基础无机化工大宗产品产能过剩依然比较严重，除个别产品外，产能利用率整体在62%左右。其中，镁化合物、无机氟化物等产品产量基本稳定；磷化工、元明粉等产品产量同比有所下降，黄磷产量大幅下降，同比降幅24%，元明粉同比下降12.7%；产量小幅增长的产品包括钾盐、无机硅化物等，钾盐产量同比增长2%，硅化物增长2.3%；大幅增长的主要产品为碳酸钙和双氧水，碳酸钙产量同比增长21.3%，双氧水产量同比增长8.9%。2019年主要无机盐产品产量见表1。
大宗产品减产的主要影响因素包括三方面：一是受资源影响，如硼砂、硼酸、碳酸锶等产品，由于自身资源不足，产量不断下降；二是受需求影响，如元明粉的下游需求主要是印染行业，下游行业的变化，使得元明粉需求大幅减少，产量也被迫下降；铝用氟化盐因电解铝产能已到天花板，冰晶石需求减少，产量大幅下滑；氟化铝整体需求饱和，各企业产能利用率不足，产量同比趋于平衡。第三是受环保压力，企业停产整改。如黄磷企业受“三磷”专项行动等原因影响，全年产量下降达20%以上。
双氧水从2015—2019年产能持续增长，近五年产能年均增涨率为8.9%，产能过剩有所显现。由于下游产品己内酰胺、环氧丙烷等新增产能陆续释放，双氧水作为配套装置产能持续增加。另一量大的产品重质碳酸钙随着生产设备的创新升级和引进，产品产量和质量都在不断提高，产业规模不断扩大。据钾盐钾肥行业分会分析，2019年全年全国资源型钾肥产量将高于2018年，其中氯化钾产量同比增长较大，硫酸钾产量小幅下降，预计总产量将达到556万吨，同比上涨2.0%。
2.效益大幅下滑
2010年以来，国际国内形势发生了深刻变化，我国无机盐工业也迎来了难得的战略机遇期。据国家统计局数据统计，2010年规模以上无机盐企业1434家，主营收入1427.1亿元，利润总额74.2亿元；到2018年主营收入1975.8亿元，2010—2018年年均递增4.1%；利润109.7亿元，年均递增5%。2019年1—11月，规模以上无机盐企业882家，同比减少69家，行业主营业务收入1772.6亿元，同比减少3.4%；营业成本1525.2亿元，同比下降2.0%；利润60.6亿元，同比下降40.7%。
效益下滑的主要原因还是基础产品产能过剩，下游需求减少。就二硫化碳来说，国内最大的用途是制造粘胶短纤维，但该行业2018年新增近百万吨产能陆续投放市场，2019年行业整体出现严重的供大于求，开工率、产品销价也直线下降，二硫化碳需求也明显下降。还有安全生产形势依然严峻复杂，2019年以来化工行业发生多起重特大事故、特别是江苏响水天嘉宜化工公司“3·21”特别重大爆炸事故，河南三门峡“7·19”重特大事故，对整体化工行业造成了极为不利的影响，很多园区的企业生产受到冲击。前几年创造盈利神话的六氟磷酸锂产品2019年也是“后遗症”明显，整体产能过剩，效益不断下滑。
在无机盐行业效益整体下滑的态势中，部分产品效益2019年逆势增长，其中最为明显的是黄磷和双氧水。受落后产能相继淘汰、装置检修频现，以及安全事故、自然灾害等方面所带来的影响，2019年双氧水市场价格波动异常频繁。随着国家环保政策的不断深化，污水处理是双氧水下游需求的主要增长点，由于全年价格走势整体向好，双氧水生产企业利润水平高于预期，但小于2018年。2019年，长江“三磷”专项排查整治行动已由“查问题”阶段进入“定方案解决问题”阶段。该专项行动实施以来，运用差别化要素倒逼黄磷落后产能退出，明确关停取缔一批、规范整治一批、提升改造一批，黄磷企业在2019年丰水期基本处于停产状态，导致产量大幅减少，价格明显攀升，利润显著提高。
3.市场价格有升有降
除上述黄磷、双氧水等产品外，大部分无机化工基础产品价格下跌同样较为明显。2019年主要无机盐产品市场价格见表2。
跌幅最明显的产品包括二硫化碳、硫化碱、双氧水和无机氟化工产品等。2019年，一方面随着天然气工艺新产能的逐步投放市场，二硫化碳供应量大幅增大；另一方面，下游行业受到国家环保、安全及市场不景气的多重影响，开工率严重不足，需求量减少；导致2019年二硫化碳市场价格呈现直线下降的局面。硫化碱、保险粉均是在2017年上涨后，价格一路下滑，2019年同比更是下降20%左右。无机氟化工整体行情较差，由于下游市场疲软，需求减弱，主要产品价格大幅下滑；行业内大部分产品产能严重过剩，供大于求；原材料持续高位，产品利润空间小；安全环保压力加大，生产连续性不强。因供需矛盾突出，2019年国内钾肥价格一路下行，氯化钾环比下降14%，硫酸钾环比下降9.4%。
双氧水的价格大起大落，2019年双氧水行情走势呈现M型走势，两轮过山车行情。大致可以分为两个阶段，均是先大幅上涨后呈现大幅下跌。第一阶段是1—7月的第一轮过山车，价格先涨后跌，整体上涨1.9%；第二阶段是8—12月的第二轮过山车，价格先涨后跌，整体上涨幅度高于第一轮涨情，涨幅达16.8%。双氧水2018年表现过于抢眼，而2019年全年均价较2018年下跌了21%。
4.进出口量价齐增
大部分无机盐主要产品进出口基本平稳。受中美贸易摩擦影响，部分产品出口出现下降趋势，其中硅胶产品受影响最大，订单减少。元明粉出口总量增加，其中副产元明粉的出口量增长迅速，较2018年增长超过60%；主产元明粉出口量下降较多。因日韩贸易战，2019年国内半导体级氢氟酸产量供不应求；光伏级电子氢氟酸产量稳中有增，出口量同比增加25%。2019年钾肥产品出口降为零关税，政策利好带动了我国钾肥出口量的大幅增加，硫酸钾和氯化钾累计出口量分别为30.75万吨和20.13万吨，同比增幅分别为3879.7%和18.4%。
进口方面，氯化钾1—11月累计进口850.24万吨，同比增加31.3％。人民币贬值加大了进口成本，对基础硼产品价格有一定影响，也导致2019年硼化工产品进口量下降。
5.库存维持高位运行
当前受下游企业不景气的影响，导致部分企业产品积压，一些产品以销定产，行业开工率在20%~80%之间，行业规模型企业能够维持正常运转。如碳酸钙生产总体存在供大于求的现状，轻质碳酸钙30%的企业存在产品积压，85%的企业勉强维持生产，15%的企业处于半停产状态。对于产能严重过剩的冰晶石，大部分企业通过减产、停产，消耗库存。氟化铝的库存量大约6万吨，占全年总产量的11%。
钾肥港存量明显增长。经过2017年的持续消化，2018年氯化钾港存量大多保持在200万吨以下的水平。从2019年初开始，进口钾肥大量到港，前两个月进口量都在百万吨以上，虽然大合同在6月底结束，但新货源抵达不断，7—11月份的进口量仍高于去年同期水平。由于需求偏弱，国内氯化钾库存量始终处于高位，截至2019年11月末，港口氯化钾库存为322.9万吨，与2018年同期相比，增加了约168万吨，增幅约108％。
（二）行业存在主要问题
1.低端过剩、短板突出，产品精细化率偏低
我国绝大多数无机盐产品产能已属过剩，部分行业开工率在60%以下。行业产品仍以原料、通用型为主，品种规格少，专用产品规格更少，产品质量不稳定，特别是精细、专用产品仍需要进口，如白炭黑、二氧化钛等。发达国家无机盐高科技产品出口占总出口比重40%以上，而我国出口产品明显呈现低端化。
2.成本上涨、需求减少，行业运行压力不断增大
从生产端看，受矿产、原料、煤炭、电力等原辅料成本普遍上涨，以及环保投入不断增加等影响，再加上企业环保设备全部投入运行，无机盐基础产品成本不同程度提高，但产品销售价格增幅低于原材料上涨的幅度，致使许多企业已到了无利可图的地步，整个行业销售市场疲软，经济效益低下，发展形势不容乐观。从消费端看，下游房地产、印染、塑料等传统消费领域持续走弱，量大面广、带动性强的新兴应用领域有待拓展。此外，民营企业是无机盐行业的主要组成，但由于融资成本高、非经营性负担重，部分行业都是减产、停产维持微利运营，发展压力较大。
3.部分矿产资源严重不足，对外依存度加大
无机盐大部份产品以矿产资源为原料，是典型的资源型行业，同时很多产品又是高耗能产品。随着我国工业的发展，资源和能源消费量不断增加，能源和重要矿产资源相对短缺突显。目前行业中化工用铬铁矿对外依存度在100%，锂、锆资源等对外依存度大于80%，锰矿大于50%，钾盐在50%左右，硼化工所需硼砂约80%需要进口。
4.“三废”治理亟待加强，安全环保压力重
无机盐属于污染较重的行业，生产过程中“三废”排放量较大，部分还难以治理。一些重污染产品已成为国家关注的重点，行业中有113种产品被环保部列入“双高”产品名录，如黄磷、重铬酸钠、重铬酸铵、二硫化碳、氰化钠、高氯酸钾、碳酸锶等。目前全国危化品综合整治行动已经开展，安全生产不容有失。在特殊管控区域的生产企业，将会承受更大的环保压力。双氧水属于危化品，近年在生产、存储、运输方面要求不断登上新台阶。2019年5月公安部出台《易制爆危险化学品治安管理办法》政策，对危化品的生产、储存、运输、使用方面的监管更加严格。
二、2020年运行展望
（一）经济运行走势预测
受全球经济放缓、贸易摩擦等因素影响，2019年基础化工产品价格大多在低位徘徊。由于下游产业市场不景气，以及环保、安全的日益加强，预计2020年行业整体仍将延续疲软态势，例如像二硫化碳、芒硝、硫化碱、氟化物、锂盐、保险粉等产品价格将在底部震荡。经济形势的持续低迷，倒逼企业转型升级、提高自身市场竞争能力，符合我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段实际。产品升级、产业创新、节能降耗、智能化控制、绿色生产将成为无机盐行业今后的发展趋势。像2019年涨势明显的黄磷产品，其过剩的产能总体受到抑制，市场供给偏少，价格维持稳定，整体形势得到一定好转。另外，随着国内经济的不断调整，2020年国内市场对钡锶盐产品的需求量将略有增长，价格较2019年有一定幅度的上升。
（二）重点工作思路
1.坚持高质量发展战略，不断提升行业创新能力和水平。
加强自主创新，提高技术装备水平。技术创新是企业发展的动力，健全以企业为主体的产学研用协同创新体系，加快科技研发及成果转化，是我国无机盐行业由大变强的唯一途径。同时，还要通过开发精细化、功能化产品，提高无机盐产品的国际竞争力。
2.资源整合，优化产业布局。
一方面，行业龙头企业应发挥自身实力和优势积极整合市场资源，提高产业集中度；另一方面，纵向重组上下游相关企业，延长产业链，真正实现资源的统筹配置，实现互利共赢。对资源属性产品宜向资源地转移，对处于应用市场地区的企业宜从产品结构出发，以高附加值、精细化产品为导向来满足市场需要。充分发挥我国的资源优势和市场潜力，从而优化产业布局。
3.多措并举，积极解决企业生产所需优质原料供应问题。
拓宽原料供应渠道、优化生产工艺路线，引导有条件的企业投产或复产优质无机盐产品，解决行业产业链不完善问题。
4.推动数字制造、智能制造和服务型制造。
采取措施，引导企业积极拓宽和推广数字制造、智能制造的应用领域，大幅提升生产效率和企业效益。
（三）政策建议
1.修订标准，打击假冒产品
钾肥行业制假、造假严重，市场上出现很多假冒、仿冒“硫酸钾”的产品。假冒、仿冒产品不仅在外观标识上欺骗消费者，同时超低的价格也冲击了正规的硫酸钾产品市场。建议修改《肥料标识内容和要求》（GB18382-2016）中有关包装故意混淆名称的相关条例，防止企业通过公开不合规企业标准来达到假冒商品、以次充好的目的。
2.坚决淘汰落后产能
淘汰落后和过剩产能，组织力量深入调查研究，确定工艺技术和装备落后的项目及产能，列入目标计划实施淘汰。坚决关停“小、乱、散、污”企业，按照环保部门污染物排放标准要求，对达标无望及整改后仍不达标的企业生产线坚决予以淘汰。通过开展产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等工作，推动行业有序发展。
3.鼓励发展功能材料
未来无机盐企业势必在产业链的最高端寻求突破，拓宽战略新兴应用领域，生产出更多功能化、高附加值的无机盐产品。例如鼓励细分沉淀法白炭黑产品，将部分新型材料应用领域列入鼓励类产业指导目录（如硅橡胶、涂料消光剂、隔热材料、蓄电池隔板、牙膏磨擦剂等），促进该产品作为功能材料的应用。
4.合理开采，保护稀缺资源
对短缺的钾、硼、锂、铬等资源，抓紧国内矿产资源勘探，采用新技术延长矿藏的开采年限；另外，要从资源出发，稳定供应渠道，多途径利用矿产资源。还要加强中低品位矿产资源的综合利用，进一步提升企业的整体经济效益；提高低品位矿石和副产物、废弃物的综合利用率，强化循环经济理念。
对于严重依赖进口的行业，如铬盐、硼化工、钾盐等，若未来形成联合垄断或者矿产产出国实施出口限制，我国将会面临原料供应不足导致的价格大幅波动的经营风险。所以，从国家战略高度看，我国应加强对硼酸、硼砂、铬矿等资源的储备，同时保持该产业的适度有序发展。